Dino Franco e Mourai

3º VOLUME (1983)

A1 - Cheiro de Relva (Dino Franco - José Fortuna)

A2 - Último a Saber (Vicente P. Machado - Morandí)

A3 - Minha Noiva Amada (Dino Franco)

A4 - Pedaço de Poema (Flávio Mattes - Milongueiro)

A5 - Ternura (Dino Franco - Júlio Guidini)

A6 - Canto da Madrugada (Dino Franco - Zanini)

B1 - A Volta do Caboclo (Dino Franco - Nhô Chico)

B2 - Flor Brasileira (Vicente P. Machado - Dino Franco)

B3 - Evolução (Dino Franco -  Valdemar da Silva)

B4 - Minhas Noites (Dino Franco - Antonio de Lima)

B5 - Eu e Você (Dino Franco - Aparecida Mello)

B6 - As Tribos (Dino Franco - Osvaldo de Andrade)