3º VOLUME (1983)
A1 - Cheiro de Relva (Dino Franco - José Fortuna)
A2 - Último a Saber (Vicente P. Machado - Morandí)
A3 - Minha Noiva Amada (Dino Franco)
A4 - Pedaço de Poema (Flávio Mattes - Milongueiro)
A5 - Ternura (Dino Franco - Júlio Guidini)
A6 - Canto da Madrugada (Dino Franco - Zanini)
B1 - A Volta do Caboclo (Dino Franco - Nhô Chico)
B2 - Flor Brasileira (Vicente P. Machado - Dino Franco)
B3 - Evolução (Dino Franco - Valdemar da Silva)
B4 - Minhas Noites (Dino Franco - Antonio de Lima)
B5 - Eu e Você (Dino Franco - Aparecida Mello)
B6 - As Tribos (Dino Franco - Osvaldo de Andrade)
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