34 ANOS DE GLÓRIA (1976)
A1 - 34 Anos (Tonico - Tinoco - José C. Erba)
A2 - Amanhecer na Roça (Criolo - Seresteiro)
A3 - Mãe Preta Maria (Tonico - Zé Paioça - J. dos Santos)
A4 - Campeiro (Tonico - Criolo - Nhô Crispin)
A5 - Glorioso São João (João G. do Carmo - José Russo)
A6 - Casa Caipira (Tonico - C. Pires)
B1 - Brasileirinho (José Betio - Tonico - Walter Pinheiro)
B2 - Cidade de Santos (Tonico - Milton José - Tinoco)
B3 - Adeus Amor (Letinho)
B4 - Vaneirão (Tonico)
B5 - Pintor Sertanejo (Nelson - Tonico - Tinoco)
B6 - Minha Viola (Tonico - Nhô Moraes - Arlindo Pinto de Souza)
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